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近日,“成都市醫療器械行業協會”統計公開了四川省醫療器械行業產業規模,該協會宣傳部課題組對四川省持有第二、三類醫療器械注冊證的生產企業(以下簡稱注冊企業)進行了調查,獲得了200家受調查的注冊企業在2019-2022年期間的總產值數據,以及員工人數(有17家企業為參保人數)。
這些企業的主營業務領域均為醫療器械,擁有1175個第二、三類醫療器械注冊證,占全省醫療器械注冊證的比重超過了一半(2022年)。在200家受調查的注冊企業中,還有184家企業提供了更詳細的數據,包括企業基本信息、榮譽資質、資產負債率、人才資源、研發投入、專利數量、進出口金額等。
調查結果顯示,2022年,200家受調查注冊企業的總產值加總約為129.4億元(個別企業尚未公布2022年的總產值,以2021年的總產值代替),員工人數總計20029人,平均每家企業產值約為6460萬元,平均雇傭的員工人數為100人,人均產值約為64.6萬元。
本次調查已包含了四川省醫療器械行業中技術實力較強、規模相對較大的企業。未提供調查數據的四川省醫療器械注冊企業和備案企業的數量(420054家)雖然占全省該行業生產企業的數量超過2/3,但這些企業員工規模總數隻有2.3萬人,僅略多於200家受調查的企業的員工規模總數,也就是說那些未受調查的生產企業的員工規模相對更小。平均而言,它們的員工規模僅有提供了調查數據的生產企業的員工規模的一半左右。更小的規模往往意味著更低的人均產值。一個合理的判斷是,未受調查的企業的人均產值應該低於64.6萬元。
因此,我們根據前麵估計得到的四川省醫療器械注冊和備案企業的參保人數在4.3萬人左右推算,2022年四川省醫療器械注冊和備案企業的產值規模應在278億元以下。再考慮到部分注冊和備案企業還存在其他非醫療器械產品的生產,2022年四川省醫療器械行業的總產值規模可能在100億~200億元的量級之間,占2022年我國醫療器械產業產值規模的比重不超過2%[1]。
[1]根據中國醫療器械行業協會網站數據,2022年我國醫療器械產業營業收入約1.3萬億元。
從受調查注冊企業的規模分布來看,大部分企業的規模比較小,產業帶動能力非常有限。如圖1-4-1所示,有60家企業的總產值超過2000萬元,產值總和為122.5億元,占200家企業產值總和的94.67%。140家企業的總產值低於2000萬元,占全部受調查企業的70%。其中,116家企業的產值規模低於1000萬元,占全部受調查企業的58%。因此,企業規模偏小是製約四川省醫療器械行業發展的重要原因。
在這200家受調查的注冊企業中,僅有23家企業的總產值超過1億元,總產值之和約為105億元,占200家受調查的注冊企業全部總產值的81%左右。其中,邁克生物股份有限公司和愛齊(四川)醫療設備有限公司的總產值超過10億元,成都市新津事豐醫療器械有限公司、邁克醫療電子有限公司的總產值超過了5億元。
除上述23家企業外,還有37家企業的總產值在2000萬元至1億元(不含)之間,合計總產值在17億元左右,占樣本企業總產值的13%左右。在這37家企業中,總產值超過5000萬元的企業共有14家,剩下的23家企業總產值在2000萬~5000萬元。餘下的140家注冊企業屬於總產值低於2000萬元的規模以下企業。這些企業雖然數量上占了樣本企業的70%,但是產值份額僅為6%左右。
在200家受調查的注冊企業中,有155家提供了2019-2022年每年的總產值數據。這155家企業的總產值之和從2019年的61.97億元增長到2021年的93.04億元,但2022年回落到74.50億元。2019-2022年,這些企業總產值的年平均增長率約為6.7%。
總體來看,大部分企業在2019-2022年呈現了較快增長的良好勢頭,但也有相當一部分企業出現了負增長。在這155家企業中,有110家企業總產值在過去4年年均增速≥0,占比為70.97%;有45家企業出現了負增長,占比為29.03%。
在增長型企業中,總計共有62家年均增長速度超過20%,屬於“瞪羚型”企業,占比達到40%。其中,22家企業年均增速超過了100%,16家企業的增長速度在50%~100%,24家企業的增長速度在20%~50%。另外還有48家企業增長速度在0~20%。在增長率小於0的衰退型企業中,有22家的下降速度在0~10%,11家的下降速度在10%~20%,還有12家的下降速度超過20%。見表1-4-1。
信息來源:成都市醫療器械行業協會宣傳部
排版整理:金飛鷹藥械
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